Fato Relevante – Even divulga Otimização da Estrutura de Capital

FATO RELEVANTE

A Even Construtora e Incorporadora S.A. (“Even”), companhia aberta inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 43.470.988/0001-65 (“Companhia”), em atendimento à Instrução nº 358 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que alongará o prazo de seu endividamento por debêntures (“Dívida Corporativa”) através da realização de duas transações independentes, porém complementares. Estas transações contemplam captação adicional de recursos e renegociação de todos os vencimentos do exercício de 2010 de sua Dívida Corporativa, da seguinte forma:

(i) Contratação do BB-Banco de Investimento S.A. e da HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. para a realização de emissão pública com esforços restritos, nos termos da instrução CVM nº 476 de 16 de janeiro de 2009, de debêntures simples, não conversíveis, no valor de R$75.000.000,00 e prazo de vencimento de 42 meses com garantia firme de colocação; e

(ii) Renegociação do vencimento de parcela de R$50.000.000,00 de Outubro de 2010 da 2ª Emissão Pública de Debêntures da Even, através do pré-pagamento de R$20.000.000,00 e da prorrogação do saldo restante para Outubro de 2013.

Conjuntamente, ambas as transações conferem à Even disponibilidades de caixa adicionais para o exercício de 2010, com acréscimo no endividamento de R$55.000.000,00. Desta forma, a Even não possuirá nenhum vencimento de sua Dívida Corporativa até meados de 2011.

A captação de recursos através de emissão pública com esforços restritos foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Even realizada em 19 de novembro de 2009.

Os termos e condições da repactuação estão condicionados à aprovação, pelos debenturistas reunidos em Assembléia Geral de Debenturistas, a ser realizada nos próximos dias pelo agente fiduciário.

São Paulo, 26 de novembro de 2009

EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
Dany Muszkat
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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