Fato Relevante – Even aprova 6ª Emissão de Debêntures

Even aprova 6ª Emissão de Debêntures

São Paulo, 04 de setembro de 2012 – A Even Construtora e Incorporadora S.A. – EVEN (BM&FBovespa: EVEN3), com atuação em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e foco nos empreendimentos residenciais de até R$500 mil, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 03 de setembro de 2012, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a realização da 6ª (sexta) emissão de debêntures simples da Companhia, não conversíveis em ações, em série única, todas escriturais, da espécie quirografária (“Debêntures”), composta por 150 (cento e cinquenta) Debêntures com valor nominal unitário de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), perfazendo o valor total da emissão de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais). As Debêntures terão prazo de vencimento de 5 (cinco) anos contados da data de emissão e serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), destinadas exclusivamente a investidores qualificados, conforme definidos na Instrução CVM 476, tendo como coordenador líder a Caixa Econômica Federal (“Oferta Restrita”). Os recursos oriundos da captação por meio da emissão de Debêntures serão destinados exclusivamente para o pagamento de dívidas a vencer da Companhia, objetivando prolongar o perfil de dívida da Companhia, de forma que não haverá aumento de endividamento líquido da Companhia.

A realização da Oferta Restrita estará sujeita às condições favoráveis do mercado de capitais nacional. A Oferta Restrita está automaticamente dispensada de registro de distribuição pública na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476. As Debêntures serão registradas para distribuição no mercado primário e negociação no mercado secundário por meio do SDT – Módulo de Distribuição de Títulos e do SND – Módulo Nacional de Debêntures, respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela CETIP S.A. – Mercados Organizados.

Para informações adicionais contate a área de RI.

Dany Muszkat
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Ariel Mizrahi
Gerente de Relações com Investidores

Marcelo Pereira de Paula
Estagiário de Relações com Investidores

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