Even otimiza estrutura de capital

Even otimiza estrutura de capital

Companhia capta R$ 150 milhões em Debêntures e amortizará integralmente a 2ª, 3ª e 4ª Emissão de Debêntures que possuem vencimento no curto prazo, de forma a não haver mais vencimentos de dívida corporativa até 2014.

São Paulo, 05 de outubro de 2012 – A Even Construtora e Incorporadora S.A. – EVEN (BM&FBovespa: EVEN3), com atuação em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e foco nos empreendimentos residenciais de até R$500 mil, anuncia que no dia 03 de Outubro liquidou a 6ª Emissão de Debêntures, totalizando R$ 150 milhões. Com essa operação, a companhia amortizará integralmente a 2ª, 3ª e 4ª Emissão de Debêntures que venceriam em outubro de 2013, outubro de 2012 e junho de 2013, respectivamente.

Os recursos obtidos por meio da operação envolvendo a 6ª Emissão de Debêntures serão utilizados integralmente para quitar e antecipar o pagamento de dívidas da Companhia com vencimento no curto prazo, alongando o perfil do endividamento da Companhia de forma que não haverá aumento de endividamento líquido da mesma. A 6ª Emissão será remunerada a CDI + 1,6% ao ano. As Debêntures terão prazo de vencimento de 5 (cinco) anos contados a partir da data de emissão e serão amortizadas em três parcelas anuais a partir do terceiro ano.

A 2ª, 3ª e 4ª Emissão de Debêntures totalizavam (principal e juros) R$ 32 milhões, R$ 71 milhões e R$ 25 milhões, respectivamente. Além disso, foram utilizados R$ 22 milhões para amortização de financiamentos a produção.

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