Even anuncia Fato Relevante
FATO RELEVANTE
A EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no Art. 157, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM“) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, e na Política de Divulgação de Informações Relevantes da Companhia, de 27 de junho de 2019, em continuidade ao Fato Relevante disponibilizado em 30 de julho de 2020, informa aos Srs. Acionistas e ao mercado em geral que foram divulgados, nesta data, o Aviso ao Mercado e o Prospecto Preliminar referentes à oferta pública de distribuição de ações ordinárias de emissão da MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (“Melnick“), controlada da Companhia, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400“), e demais disposições legais aplicáveis, sob a coordenação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, incluindo esforços de colocação das ações no exterior (“Oferta“), cujo pedido de registro foi apresentado perante a CVM em 30 de julho de 2020.
Assim, a oferta prioritária, destinada aos acionistas da Companhia no contexto da Oferta, sujeita à aprovação da CVM, nos termos do artigo 21 da Instrução CVM 400, tomará por base a posição de custódia na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ou na Itaú Corretora de Valores S.A., instituição responsável pelos serviços de escrituração e custódia das ações ordinárias de emissão da Companhia (i) ao final do dia 3 de setembro de 2020 (“Primeira Data de Corte”); e (ii) ao final do dia 20 de setembro de 2020 (“Segunda Data de Corte”).
O preço de venda das ações, conforme venha a ser acordado na data de precificação da Oferta, será fixado após a apuração do resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais, a ser realizado no Brasil e no exterior, em conformidade com o disposto no artigo 44 da Instrução CVM 400 (bookbuilding). A Oferta está sujeita à concessão dos registros pela CVM e às condições de mercado.
A Companhia manterá o mercado atualizado a respeito dos desenvolvimentos relacionados à Oferta.
Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser considerado como um anúncio de oferta das Ações. Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM. Maiores informações acerca da Oferta podem ser obtidas no Prospecto e Aviso ao Mercado divulgados pela Melnick (https://ri.melnick.com.br) e disponibilizados no site da Companhia.
São Paulo, 03 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS WOLLENWEBER FILHO
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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Contato de RI:
Tel: (0xx11) 3377-3699
E-mail: ri@even.com.br
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Sobre a EVEN:
A Even atua há mais de 40 anos no setor imobiliário e é uma das maiores incorporadoras e construtoras da região metropolitana de São Paulo. Está presente, prioritária e estrategicamente, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A companhia atua de forma verticalizada, executando todas as etapas do desenvolvimento de seus empreendimentos, desde a prospecção do terreno, incorporação imobiliária e vendas, até a construção do empreendimento. A Even possui 2 empresas de vendas: a Even Vendas e a Even More, ambas atuam em 100% dos empreendimentos da companhia para a venda das unidades e prestam serviços exclusivamente para a Even. A Companhia objetiva ainda seguir os preceitos de sustentabilidade em seus ramos de negócio. A Even acredita que o emprego destas práticas possibilita a redução de resíduos nas construções, amplia a eficiência energética dos produtos, melhora sua imagem frente aos clientes e às comunidades vizinhas aos seus empreendimentos. Suas ações são negociadas no Novo Mercado, nível máximo de governança corporativa da B3 – Brasil Bolsa Balcão, sob o código EVEN3.