Comunicado ao Mercado – Distribuição Pública de Debêntures

O BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3400, 4º andar, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Coordenador Líder”) comunica, em conjunto com o UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Eusébio Matoso nº 891, 20º andar, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.700.394/0001.40 (“Coordenador” e, juntamente com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), nos termos do artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme posteriormente alterada (“Instrução CVM nº 400/03”), que foi protocolado na CVM, em 26 de outubro de 2007, o pedido de registro da distribuição pública das Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, da 2ª Emissão da Even Construtora e Incorporadora S.A., sendo a 1ª emissão de debêntures para distribuição pública no âmbito do Programa de Distribuição (conforme abaixo definido), sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal nº 418, 29º e 30º andares, conjuntos 2901 e 3001, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.470.988/0001-65 (“Emissora”), para distribuição pública de 15.000 (quinze mil) debêntures simples, em série única, todas nominativas e escriturais, não conversíveis em ações da Emissora, da espécie quirografária, com valor nominal unitário (“Valor Nominal Unitário”), no dia 01 de outubro de 2007 (“Data de Emissão”), de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (“Debêntures”), perfazendo o montante de R$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais) (”Oferta”).

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