Even otimiza estrutura de capital alongando o perfil de dívida

Even capta R$150 milhões em Operação Estruturada envolvendo a Emissão de CRI

São Paulo, 26 de maio de 2014 – A Even Construtora e Incorporadora S.A. – EVEN (BM&FBOVESPA: EVEN3), com atuação em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais e foco nos empreendimentos residenciais a partir de R$250 mil, anuncia que concluiu em 22 de maio último uma captação de R$150 milhões por meio de uma operação estruturada envolvendo a emissão de 2 (duas) séries de certificados de recebíveis imobiliários – CRIs, os quais foram distribuídos no mercado.

Os recursos obtidos por meio da operação envolvendo os CRIs serão utilizados para a construção e o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários residenciais. A dívida que lastreia os CRIs da 27ª série, com valor equivalente a R$50.100.000,00, corre com juros equivalentes a taxa DI + 1,5% ao ano e a dívida que lastreia os CRIs da 28ª série, com valor equivalente a R$99.900.000,00, corre com juros equivalentes a taxa DI + 0,35% ao ano.

O valor de principal da operação será amortizado em uma única parcela, em 06/05/2024, e a remuneração incidente sobre o valor de principal será paga semestralmente. A operação poderá ser objeto de uma ou mais repactuações, tendo sido fixada a primeira data para repactuação em 06/05/2017, mediante proposta da Companhia neste sentido sujeita a concordância dos investidores, desde que mantida e respeitada a data de vencimento final dos CRIs. Além disso, a Companhia poderá pré-pagar a dívida, a partir do 13º mês a contar de 06/05/2014.

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Atenciosamente,

Dany Muszkat
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores