Notícias

EVEN HEADER

FATO RELEVANTE

A EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. ("Companhia"), em cumprimento ao disposto no art. 157, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), conforme alterada, na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e na Política de Divulgação de Informações Relevantes da Companhia, de 27 de junho de 2019, e em referência ao Fato Relevante divulgado pela Companhia em 1º de outubro de 2020, informa aos Srs. Acionistas e ao mercado em geral que, seguindo a aprovação do seu Conselho de Administração em reunião realizada nesta data, a Companhia celebrou, nesta data, Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças com o Estoque Residencial e Comercial Rio de Janeiro Fundo de Investimento Imobiliário (CNPJ/ME nº 37.266.902/0001-84) ("FII"), nos termos do qual a Companhia alienou ao FII a totalidade das ações da Viedma RJ Empreendimentos Imobiliários S.A. (CNPJ/ME nº 34.595.494/0001-16) ("Viedma RJ"), sociedade titular da totalidade das quotas das sociedades de propósito específico desenvolvedoras de 8 (oito) empreendimentos imobiliários da Companhia na Cidade do Rio de Janeiro ("SPEs"), conforme listados no Fato Relevante acima mencionado ("Operação").

O preço de venda a ser pago pelo FII à Companhia no âmbito da Operação é composto por uma (a) parcela fixa de R$237.600.000,00 ("Preço Fixo"), dos quais R$ 225.720.000,00 (95% do Preço Fixo) foram recebidos nesta data e R$ 11.880.000,00 (5% do Preço Fixo) serão recebidos após registro, na Junta Comercial, dos atos relativos à reorganização societária mencionada no Fato Relevante divulgado pela Companhia em 1º de outubro de 2020, e uma (b) parcela condicional e contingente ("Preço Contingente"), devida pelo FII caso as distribuições e pagamentos realizados pela Viedma RJ ao FII gerem um retorno aos cotistas do FII equivalente ao preço de emissão das cotas do FII (R$ 237.600.000,00), acrescido da variação acumulada do IPCA e de uma taxa de rentabilidade prevista no Regulamento do FII (disponível pública e gratuitamente no site da CVM).

Caso o Preço Contingente seja devido, o FII pagará à Companhia a totalidade dos valores distribuídos pela Viedma RJ e as SPEs ao FII, após a dedução das despesas do FII, e desde que preservada a reserva de caixa do FII e das SPEs, conforme previsto no Regulamento do FII.

A Companhia informa, ainda, que o FII, a Viedma RJ e as SPEs contrataram a Companhia para prestação de serviços de Consultoria Especializada do FII, nos termos do Contrato de Consultoria e Gestão Imobiliária celebrado em 16 de dezembro de 2020.

A Companhia esclarece que, em função da Operação de venda da Viedma ao FII, reconhecerá uma perda em suas demonstrações financeiras no valor aproximado de R$ 109.000.000,00 - sujeito à confirmação em auditoria.

Ademais, em linha com a estratégia de desmobilização das suas atividades operacionais na Cidade do Rio de Janeiro, a Companhia informa que irá buscar potenciais compradores para 2 (dois) terrenos na região do Recreio dos Bandeirantes, com potencial de desenvolvimento de aproximadamente 700 unidades habitacionais. Caso a administração tenha êxito na alienação destes terrenos, espera-se uma potencial perda contábil, cujo valor dependerá dos termos da efetiva transação, mas foi estimada, para fins de registros contábeis (ainda a serem realizados; e a serem objeto de revisão pelos auditores independentes da Companhia), na ordem de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). Em observância ao Pronunciamento Técnico CPC 01, a Even deverá fazer o impairment deste valor nas Demonstrações Financeiras do 4T20.

Maiores informações acerca dos termos e condições finais da Operação estão disponíveis no Fato Relevante de 01.10.2020, e na Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada nesta data, conforme divulgados pela Companhia por meio de seus canais habituais de divulgação de informações periódicas e eventuais.

A Even, oportunamente, convida para a teleconferência sobre a Operação, nos canais abaixo:
Data: 22/12/2020
Horário: 10h00min (Horário de Brasília) / 08h00min (Horário de Nova Iorque)

PORTUGUÊS
Telefone: +55 (11) 3181-8565
Senha: Even
Replay: +55 11 3193 1012
Senha: 1917980#
Webcast: clique aqui

INGLÊS
Telefone EUA: +1 412 717-9627
Senha: Even
Replay: +55 11 3193 1012
Senha: 8860258
Webcast: clique aqui

Replay: O replay da conferência estará disponível até 28/12/2020 pelo telefone: +55 11 3193-1012

Para acessar o documento completo, clique aqui.

Para informações adicionais contate a área de RI:

José Carlos Wollenweber Filho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Helio Amoni Neto
Relações com Investidores

São Paulo, 21 de dezembro de 2020

Contato de RI:

Tel: (11) 3377-3699
E-mail: ri@even.com.br
www.even.com.br/ri/

Sobre a Even:
A Even atua há mais de 40 anos no setor imobiliário e é uma das maiores incorporadoras e construtoras da região metropolitana de São Paulo. Está presente, prioritária e estrategicamente, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A companhia atua de forma verticalizada, executando todas as etapas do desenvolvimento de seus empreendimentos, desde a prospecção do terreno, incorporação imobiliária e vendas, até a construção do empreendimento. A Even possui 2 empresas de vendas: a Even Vendas e a Even More, ambas atuam em 100% dos empreendimentos da companhia para a venda das unidades e prestam serviços exclusivamente para a Even. A Companhia objetiva ainda seguir os preceitos de sustentabilidade em seus ramos de negócio. A Even acredita que o emprego destas práticas possibilita a redução de resíduos nas construções, amplia a eficiência energética dos produtos, melhora sua imagem frente aos clientes e às comunidades vizinhas aos seus empreendimentos. Suas ações são negociadas no Novo Mercado, nível máximo de governança corporativa da B3 - Brasil, Bolsa, Balcão, sob o código EVEN3.