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Even otimiza estrutura de capital alongando o perfil de dívida

Even capta R$120 milhões em Operação Estruturada envolvendo a Emissão de CRI

São Paulo, 02 de agosto de 2013 - A Even Construtora e Incorporadora S.A. - EVEN (BM&FBOVESPA: EVEN3), com atuação em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais e foco nos empreendimentos residenciais a partir de R$250 mil, anuncia que concluiu em 01 de agosto último uma captação de R$ 120 milhões por meio de uma operação estruturada envolvendo a emissão de CRIs (certificados de recebíveis imobiliários), os quais foram distribuídos no mercado.

Os recursos obtidos por meio da operação envolvendo os CRIs serão utilizados para a construção e desenvolvimento de empreendimentos imobiliários residenciais. A dívida representada pelos CRIs corre juros a taxa DI + 1,35% ao ano. O valor principal será amortizado em uma única parcela em 31/07/2016 e a remuneração incidente sobre o valor principal será paga em 06 (seis) parcelas, nas seguintes datas: 01/02/2014, 01/08/2014, 01/02/2015, 01/08/2015, 01/02/2016 e 31/07/2016. A Companhia poderá pré-pagar a dívida a partir do 13º (décimo terceiro) mês a contar de 01 de agosto de 2013, mediante aviso com, no mínimo, 15 dias de antecedência.

Segue abaixo o novo cronograma de amortização de principal de dívida corporativa.